一、高岭土

高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因江西省景德镇高岭村而得名。质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。高岭土用途十分广泛，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。

1.产业链：

图1.1 高岭土产业链

2.可回收性：可回收量很小

3.可替代性：在填充材料方面可被碳酸钙替代

我国高岭土资源较丰富，资源保障程度较高，但品质较差。

1.中国消费结构：

图1.2 中国高岭土消费结构

2.中国需求前景：未来高岭土需求量将平缓下行

3.中国进口来源：我国出口低端陶瓷级高岭土，进口造纸涂料级高岭土，主要进口国为美国和巴西。

4.是否为战略性新兴产业矿产：否

图1.3 高岭土全球矿山分布图

全球高岭土储量巨大，在各国均有分布。

1.全球产量分布： 

图1.4 全球高岭土产量分布图

表1.1  全球主要国家高岭土产量

（单位：万吨 ）

2.价格趋势：

图1.5  高岭土价格变化趋势图

1.全球主要高岭土生产商：

1. Imerys 公司： 法国公司，1999 年初, Imerys 集团出价 7 . 56 亿英镑收购世界第一大高岭土生产商ECC 公司, 成为世界高岭土行业的巨头。现在,其高岭土的年产量已接近 700 万 t 。

2.Engelhard 公司: 美国公司，创建于 1902 年, 高岭土年产量 200 万 t 。近几年开发了煅烧高岭土和高档造纸用高岭土 。提供的特种高岭土主要用于塑料 、橡胶 、墨水 、化妆品、陶瓷、结合剂 、涂料及其他工业 。

3.Huber 公司 : 美国公司，始建于1883 年 , 主导产品之一的高岭土一直被大量而广泛地应用于世界造纸工业的涂布颜料中, 高岭土年产量超过 200 万 t 。主要经营四种类型的产品 : 水合高岭土 、煅烧高岭土 、 超细高岭土和化学改性高岭土。

4.Thiele 公司 : 美国公司，年产量100 万t ,计划扩产到150万 t ,在加工高岭土颜料上处于领先地位 , 1/3 的产品销往加拿大、欧洲和太平洋地区。主要产品有煅烧高岭土、高岭土涂料、高亮度高岭土涂料 、标准亮度高岭土涂料、高岭土填料等等。

5.Cadam 公司 : 巴西大的高岭土生产商,巴西造纸涂料用高岭土的主导企业。其高岭土储量超过25. 04 亿 t , 质量优良, 天然白度 86 . 3%～89. 3 %。按目前高岭土的生产量计算, Cadam 可提供世界 350年的高岭土需求量, 其 90%的产品出口, 主要销往欧洲 、亚洲和南美洲。

6.RCC 公司 : 巴西第二大高岭土公司 , 是巴西生产造纸涂料用高岭土的主导企业 。原由美国的DBK( 干燥公司) 控股,现由法国的 Imerys 公司控股( 99 % 股权) 。加工工艺包括旋流器分级 、 磁选和漂白。

7.PPSA 公司: 巴西第三大高岭土公司 ,是一家合资企业, 36%股份为 Cadam 拥有 , 日本三菱公司拥有 18%股份。PPSA 的矿山位于帕拉州的Ipixuna 附近的卡品河上, 1996 年开始高岭土生产,2004 年销售量超过 51万 t 。

硅藻土是一种硅质岩石，主要分布在中国、美国、丹麦、法国、罗马尼亚等国。是一种生物成因的硅质沉积岩，它主要由古代硅藻的遗骸所组成。

1.产业链：

图2.1 硅藻土产业链

2.可回收性：不可回收

3.可替代性：可替代

中国硅藻土资源丰富，2012年储量1.1亿吨，仅次于美国的2.5亿吨。2012年中国硅藻土产量为44万吨，消费量44万吨。中国硅藻土分布在吉林（54.8%）、浙江、云南、四川、广东和内蒙等地，但优质土仅集中于吉林长白山地区，其他矿床大多数为III-IV级土，杂质含量高，不能直接深加工利用。

1.中国消费结构：

图2.2 中国硅藻土消费结构

2.中国需求前景：需求潜力巨大

3.中国进口来源：中国硅藻土进口以技术含量高的高端助滤剂为主，美国为主要的进口来源国，其次是日本。

4.是否为战略性新兴产业矿产：是  

1.全球矿点分布：

图2.3 全球硅藻土矿点分布

2.全球储量分布：

图2.4 全球硅藻土储量分布图

表2.1 全球主要国家硅藻土储量

（单位：万吨）

3.全球产量分布：

图2.5  全球硅藻土产量分布图

表2.2  全球主要国家硅藻土产量

（单位：万吨 ）

4.价格趋势：

图2.6  硅藻土价格变化趋势图

目前，世界主要硅藻土生产国约有30多个，美国是硅藻土的主要生产国，约占世界产量的39%，中国占21%，丹麦占11%，日本占5%，其余来自其他26个国家。

图2.7  全球硅藻土生产情况

美国：主要生产基地在加利福尼亚州、内华达州、俄勒冈州和华盛顿州，共有10座硅藻土矿山和9家加工厂，主要的生产厂商包括：赛力特（Celite）公司、伊戈佩切尔（Eagle-Picher）工业公司、格雷夫科（Grefco）公司。其中，赛力特公司是世界上大的生产硅藻土产品的公司，在世界范围内经营者8个硅藻土矿床及工厂，产量和质量居世界之首。

中国：吉林、浙江和云南是中国硅藻土三大生产基地，吉林以生产助滤剂为主导产品，浙江生产保温材料为主导产品，云南以生产填料和轻型墙体材料为主导产品。

丹麦：主要产地分布在丹麦日德兰半岛西北部的莫斯(Mors)岛和富尔（Fur）岛。

日本：日本绝大部分地区都能低成本开发硅藻土资源，特别是北陆地区的石川县是日本主要的硅藻土生产基地。

金刚石俗称“金刚钻”。也就是我们常说的钻石的原身，它是一种由碳元素组成的矿物，是碳元素的同素异形体。金刚石是目前在地球上发现的众多天然存在中坚硬的物质。金刚石的用途非常广泛，例如：工艺品、工业中的切割工具。石墨可以在高温、高压下形成人造金刚石，也是贵重宝石。

金刚石分天然金刚石和合成金刚石两种。天然产出的金刚石根据其质量和用途分为宝石级、近宝石级和工业级。工业级金刚石还包括合成金刚石，其颗粒细小，基本上都应用于工业。

1.产业链：

图3.1 金刚石产业链

2.可回收性：可回收

3.可替代性：立方氮化硼、熔融氧化铝、碳化硅等磨料在一些应用中与工业级金刚石形成竞争，在金刚石的应用中，超过99%的工业应用使用的是人造金刚石。

表3.1 中国金刚石主要指标

1.是否为战略性新兴产业矿产：否

1.全球矿点分布：

图3.2 全球金刚石矿点分布

2.全球储量分布：

图3.3  全球金刚石储量分布图

表3.2  全球主要国家天然气储量

（单位：百万克拉）

3.全球产量分布：

图3.4  全球金刚石产量分布图

表3.3  全球主要国家金刚石矿山产量

（单位：百万克拉）

图3.5  全球人造金刚石产量分布图

表3.4  全球主要国家人造金刚石产量

（单位：亿克拉）

5.价格趋势：

图3.6  金刚石价格变化趋势图

1.全球主要金刚石生产商：

1.俄罗斯“阿尔罗萨”公司是世界大的金刚石开采企业，同时经营金刚石的勘探、生产和销售，公司主要在俄萨哈（亚库特）共和国和阿尔汉格尔斯克州开采金刚石。2013年公司开采量3690万克拉，2014年公司计划开采3600万克拉。

四、磷矿

磷矿是一种重要的化工矿物原料，可以制取磷肥，也用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类，以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。

1.产业链：

图4.1 磷矿产业链

2.可回收性：不可回收

3.可替代性：农业领域无可替代

表4.1 中国磷矿主要指标

1.中国消费结构：

图4.2  中国磷矿石消费结构

2.中国需求前景：需求放缓

3.中国磷矿进出口：中国磷矿石部分出口，进口量少，磷矿石实行配额出口，磷以黄磷及高浓度磷肥等下游产品出口；磷矿石的出口主要依靠非洲和中东地区。

4.是否为战略性新兴产业矿产：是  

1.全球矿点分布：

图4.3 全球磷矿矿点分布

2.全球储量分布：

图4.4  全球磷矿储量分布图

表4.2  全球主要国家磷矿储量

（单位：亿吨）

3.全球产量分布：

图4.5  全球磷矿产量分布图

表4.3  全球主要国家磷矿产量

（单位：万吨 ）

4.价格趋势：

图4.6  磷矿石（70%-72%）CFR印度价格

1.全球主要磷矿生产商：

钾盐是指含钾的矿物，分为可溶性钾盐矿物和不可溶性含钾的铝硅酸盐矿物，钾盐矿主要用于制造工业用钾化合物和钾肥；世界上95%的钾盐产品用作肥料，5%用于工业。

图5.1  全球钾盐消费结构

1.产业链：

图5.2 钾盐产业链

2.可回收性：不可回收

3.可替代性：不可替代

表5.1 中国钾盐主要指标*

*所有数据均折K₂O

1.中国需求前景：保持平稳

2.中国进口来源：

图5.3  中国钾肥主要进口国

3.是否为战略性新兴产业矿产：否

1.全球矿点分布：

图5.4 全球钾盐矿点分布

2.全球储量分布：

图5.5  全球钾盐储量分布图

表5.2  全球主要国家钾盐储量

（单位：折K₂O亿吨） 

3.全球产量分布：

图5.6  全球钾盐产量分布图

表5.3  全球主要国家钾盐产量

（单位：折K₂O万吨） 

图5.7 全球钾肥产量分布图

表5.4 全球钾肥产量

（单位；折K₂O万吨） 

4.全球消费量分布：

图5.8  全球钾肥消费量分布图

表5.5  全球主要国家钾肥消费量

（单位：折K₂O万吨）

5.价格趋势：

图5.9 钾肥价格变化趋势图

1.全球主要钾肥生产商：

 1.PotashCorp(PCS)是世界上大的钾盐生产企业，该公司拥有加拿大钾盐生产能力的一半以上，占世界钾盐生产能力的23%，在加拿大拥有6 座矿山，其中5 座位于萨斯喀彻温省，另一座位于新不伦瑞克省。

2.Mosaic 公司是加拿大第二大钾盐生产公司，总部位于美国明尼苏达州普利茅斯市，是一家美国公司，拥有位于萨斯喀彻温省的4 座钾盐矿山，每年钾盐的产量在700 万吨左右，该公司还是美国大的磷肥生产企业。

3.Agrium 是加拿大第三大钾盐生产商是公司，总部位于艾伯塔省的卡尔加里市，在萨斯喀彻温省拥有1 座矿山，每年生产KC1 约170 万吨。

4.俄罗斯主要有Uralkali 和Silvint 两家大的钾肥公司，Belaruskali 是白俄罗斯唯一一家经营钾肥的公司，在前苏联时代，这三家公司统一对外经营，在苏联解体后这三家公司分分合合，为了强化对外钾肥的谈判能力，2007 年初Uralkali 和Belaruskali 成立了BPC 公司，负责两家公司的钾肥销售及对外的钾肥价格谈判，两家公司负责钾肥生产。2010年Silvinit与Uralkali合并。

5.欧洲钾肥生产主要是德国的K+S 公司，该公司主要供应欧盟地区，少量供应巴西和印度。

6.ICL 公司是以色列，西班牙及英国共同经营的公司。

8.APC公司是约旦主要经营钾肥的公司。

9.Intrepid公司是美国经营钾肥的公司。

10.SQM 是智利经营钾肥公司，该公司主要经营无氯钾肥，硫酸钾和硝酸钾。

硼作为化工原料生产，主要用于生产硼砂、硼酸和硼的各种化合物以及元素硼，广泛应用于冶金、建材、机械、电器、化工、轻工、核工业、医药、农业等部门。

1.产业链：

图6.1 硼产业链

2.可回收性：不可回收

3.可替代性：硼在清洁剂、搪瓷、肥皂等产品中可以被碳酸钠、磷酸盐等替代。

2012年，中国硼矿（B2O3）储量为3200万吨，占全球的15%，居世界第四位；中国硼矿石产量约为140万吨（标矿）；中国硼砂产品表观消费量125万吨，其中硼酸46万吨。

1.中国消费结构：

图6.2 中国硼矿消费结构

2.中国需求前景：随着科技的进步、新型硼产品的开发利用，硼的需求量将会持续增加。

3.中国进口来源：我国进口硼产品主要以四硼酸钠及硼酸为主，对外依存度约为60%，进口硼矿主要来自土耳其、俄罗斯，进口集中度高达75%。

4.是否为战略性新兴产业矿产：是  

1.全球矿点分布：

图6.3 全球硼矿点分布

2.全球储量分布：

图6.4 全球硼矿储量分布图

表6.1  全球主要国家硼矿储量

（单位：万吨）

3.全球产量分布：

图6.5 全球硼矿产量分布图

表6.2 全球主要国家硼矿产量

（单位：万吨，矿石毛重 ）

4.价格趋势：

图6.6 硼价格变化趋势图

土耳其：土耳其是世界上大的硼矿生产国，该国大的硼矿生产企业埃蒂矿业集团是世界硼矿生产的领导者，硼矿产量占世界总产量的44%。

美国：主要有两家公司从事硼矿开采加工，美国硼砂公司、西尔斯河谷矿物有限公司。前者主要生产各种精致工业用硼酸盐制品和特种硼酸盐制品，后者主要生产硼砂和硼酸产品。

南美洲的硼酸盐矿山主要位于普纳地区，包括阿根廷的西北角、秘鲁的东南角、玻利维亚的东南角和智利的东北角。

阿根廷：阿根廷硼砂公司是阿根廷国内大的硼矿产品生产者，其产品出口到美国。

智利：智利硼产品生产者都位于智利东北部，是世界大的硼钠钙石矿产地之一，吉米卡硼砂公司是智利大的硼矿企业。

石墨是元素碳的一种同素异形体，具有良好的导电性，主要用于耐火材料、导电材料、耐磨润滑材料、电极材料、密封材料，广泛应用于冶金工业、原子能工业和国防工业，也是制作石墨烯的重要原料。

1.产业链：

图7.1 石墨产业链

2.可回收性：不可回收

3.可替代性：合成石墨可替代天然石墨作为电极材料和耐火材料。  

表7.1 中国石墨主要指标

1.中国消费结构：

图7.2 中国石墨消费结构

2.中国需求前景：未来20年需求缓慢增长

3.中国进口来源：中国每年出口大量的石墨，主要出口日本、美国、韩国、荷兰等国家。

4.是否为战略性新兴产业矿产：是  

1.全球矿点分布：

图7.3 全球石墨矿点分布

2.全球储量分布：

图7.4 全球石墨储量分布图

表7.2  全球主要国家石墨储量

（单位：万吨）

3.全球产量分布：

图7.5  全球石墨产量分布图

表7.3  全球主要国家石墨产量

（单位：万吨）

4.全球消费量分布：中国、日本、美国、韩国等是全球主要的石墨消费国家。

5.价格趋势：

图7.6  石墨价格变化趋势图

四、全球主要公司

1.全球主要石墨生产商：

萤石（Fluorite），又称氟石，是一种常见的卤化物矿物，其主要成分是氟化钙（CaF₂）。萤石因其多项重要的物化性质在众多领域中被应用，按品位和用途可分为用于炼钢和电解铝的冶金级萤石（CaF₂ 60%～85%）、用于建材行业中制作玻璃和陶瓷的陶瓷级萤石（CaF₂ 85%～95%）以及化工行业中的酸级萤石（CaF₂＞97%）。

1.产业链

图8.1 萤石产业链

2.可替代性：铝冶炼中，硼砂、氯化钙、氧化铁、锰矿、硅砂和二氧化钛等可以替代萤石；萤石生产的副产品氟硅酸也可在氟化铝生产和氢氟酸生产中替代萤石。

3.可回收性：不可回收

表8.1 萤石中国指标

1.消费结构

图8.2 萤石消费结构

2.消费趋势：短期增速放缓，长期持续增长。

3.进口来源和出口去向：

图8.3 萤石进口来源（左）和出口去向（右）

4.是否为战略性新兴产业矿产：是

1.全球矿山分布

图8.4 全球萤石矿山分布

2.全球储量分布

图8.5 全球萤石储量分布

表8.2 全球萤石储量分布

（单位：万吨）

3.全球产量分布

图8.6 全球萤石产量分布

表8.3 全球萤石产量分布

（单位：万吨）

4.全球消费量分布

图8.7 全球萤石消费量分布

表8.4 全球萤石消费量分布

（单位：万吨）

4.价格

图8.8 全球萤石价格

表8.5 全球萤石生产企业

叶腊石又称腊石。因各地的习惯名称不一，称为青田石、冻石、寿山石、鸡血石、图章石等。叶腊石是一种相对短缺的矿物,工业性生产只限于十多个国家。

叶腊石是含水铝硅酸盐，主要由石英、高岭石、绢云母组成。工业上常根据有用化学成分Al2O3及杂质的含量，将叶腊石分为三种：高铝叶腊石（Al2O3>25%），中铝叶腊石（Al2O3>18%）和低铝叶腊石（Al2O3<18%）;或分为三级，即：玻纤级，陶瓷级和填料级。 

叶腊石是具有多种用途的非金属矿物原料，是新型功能型材料（功能陶瓷、绿色新型耐火材料、超硬材料等）和新能源材料（风机叶片）的重要生产原料之一，其在航天、航空工业领域也有较大利用空间。

1.可回收性：不可回收

2.可替代性：核能、风能等新兴能源在一定程度上可替代天然气  

1.中国供需：我国叶腊石90%以上用于陶瓷、耐火材料、玻璃纤维等行业，其次用于玻璃、人造金刚石等行业。我国叶腊石资源保障程度较低，全国工业用叶腊石年产量约50-60万吨，远不能满足需求，深加工产品也严重依赖进口。

2.中国需求前景：未来呈上升趋势

3.是否为战略性新兴产业矿产：是  

图9.1 全球叶腊石矿山分布

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